Bain Capital Private Equity、GICと共同で WHI Holdings の中長期的な成長に向け新たな形式での出資に合意

Bain Capital Private Equity, LP（そのグループを含み、以下「ベインキャピタル」）は、シンガポールの政府系投資ファンドであるGICと共同で、HR（人事領域）ソフトウェアを手掛ける WHI Holdings（以下WHI）に新たに出資する最終契約を締結したことをお知らせいたします。本件は、日本におけるソフトウェア企業の買収案件としては、国内最大級となります。

WHIの中核事業会社である株式会社Works Human Intelligenceは、大手企業および公共・公益法人向けHRソフトウェア「COMPANY®」を手掛ける、国内業界最大手のプロバイダーです。WHIは2019年にベインキャピタルの支援の下、前身であるワークスアプリケーションズからHR領域事業の会社分割（吸収分割）により継承し設立されました。以来、顧客獲得のためのマーケティング、クラウドシフトを踏まえた製品開発、新機能のローンチやクロスセル等、多くの成長戦略の実行に成功し、年率10％超の売上成長率を達成しております。今回、ベインキャピタルは、より中長期的な観点から同社の成長にコミットすべく、外部パートナーであるGICとともに新たなファンドから出資を行うことを決定いたしました。加えて、代表取締役最高経営責任者（CEO）である安斎氏、代表取締役会長である石川氏も出資し、新たな体制で同社の更なる成長の加速を推進して参ります。 

ベインキャピタルの日本代表である杉本勇次は、
「WHIは国内最大手のHRソフトウェア企業として、様々な戦略を実行することで、大きな成長を遂げられてきました。今回、外部パートナーであるGICとともに新たに出資し、WHIの次なる成長ステージにご一緒させて頂けることを光栄に思っています」
と述べています。

GICの Chief Investment Officer for Private Equity であるChoo Yong Cheenは、

「今回、ベインキャピタルとともに日本の最大手HRソフトウェア企業であるWHIに出資できることを光栄に思っています。今後更にクラウド化が進んでいくことが見込まれる中、リーディングカンパニーとしてのポジショニングを活かした更なる成長に貢献していく所存です」と述べています。

WHIの代表取締役最高経営責任者（CEO）である安斎 富太郎は、

「WHIは『複雑化、多様化する社会課題を人の知恵を結集し解決することで「はたらく」を楽しくする』ことをMissionに人事システムのリーディングカンパニーとして成長を遂げてきました。今回、ベインキャピタルに加えて新たな外部パートナーであるGICを招き、企業基盤を更に強固なものにすることで、更なる製品強化や新機能のローンチ等、成長の加速化を実現していく所存です」と述べています。

本取引は、規制当局の承認と終了条件を満たすことで 2023 年５-6月頃を目途に完了する予定です。

WHI Holdingsについて

WHI Holdings (https://www.whi-holdings.co.jp)は、「人に真価を。」というコーポレートブランドのもと、HR事業を中心に経営者と従業員の両者の価値を最大化するソリューションを提供することで、すべての人が「真価」を発揮し、情熱と貢献意欲を持って「はたらく」を楽しむ社会を目指しています。

中核事業会社であるWorks Human Intelligenceは大手企業および公共・公益法人向け統合人事システム「COMPANY®」の開発・販売・サポートの他、HR関連サービスの提供を行っています。「COMPANY®」は、人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメント等人事にまつわる業務領域を広くカバーしており、約1,200法人グループへの導入実績を持つ、ERP市場人事・給与業務分野シェアNo.1*の製品です。

*2020年度　ERP市場 - 人事・給与業務分野：ベンダー別売上金額シェア

 出典：ITR「ITR Market View：ERP市場2022」

* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

ベインキャピタルについて

ベインキャピタル（http://www.baincapital.com）は、1984 年の創業以来、経営のパートナーとして優れた企業を築き上げ、その成長を支援するための戦略的リソースを提供してきました。ベインキャピタル・プライベートエクイティは、280 人以上の投資専門家からなるグローバルなチームを有し、ヘルスケア、消費財・小売、金融・ビジネスサービス、工業、テクノロジー、メディア、通信などの主要産業におけるグローバル・プラットフォームと深い専門性を通じて、ポートフォリオ企業に価値を創造しています。ベインキャピタルは、4 大陸に 23 のオフィスを構えています。設立以来、1,100 社以上の企業にプライマリー投資またはアドオン投資を行っています。ベインキャピタルは、プライベートエクイティに加えて、クレジット、パブリックエクイティ、ベンチャーキャピタル、不動産など、複数のアセットにわたって投資を行っており、総資産は約 1,600 億ドル、当社の共有プラットフォームを最大限に活用し戦略的重点分野における機会を獲得しています。

GICについて

GIC is a leading global investment firm established in 1981 to secure Singapore’s financial future. As the manager of Singapore’s foreign reserves, GIC takes a long-term, disciplined approach to investing and is uniquely positioned across a wide range of asset classes and active strategies globally. These include equities, fixed income, real estate, private equity, venture capital and infrastructure. Its long-term approach, multi-asset capabilities and global connectivity enable it to be an investor of choice. GIC seeks to add meaningful value to its investments. Headquartered in Singapore, GIC has a global talent force of over 1,900 people in 11 key financial cities and has investments in over 40 countries.
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